醫(yī)械創(chuàng)新資訊
2025 年 1-8 月，中國超聲影像診斷設(shè)備市場迎來顯著復(fù)蘇，一改 2024年同期的下滑態(tài)勢，呈現(xiàn)量額雙增的強(qiáng)勁表現(xiàn)。這一階段，市場不僅在銷額與銷量上實(shí)現(xiàn)大幅同比增長，還伴隨國產(chǎn)設(shè)備份額持續(xù)提升、細(xì)分品類格局清晰、區(qū)域品牌偏好分化等特征。
【文末附：2025年1-8月超聲影像診斷設(shè)備主流品牌（市占率top5）主要采購人及供應(yīng)商情況】
整體情況
圖表1：2024～2025年1-8月
超聲影像診斷設(shè)備銷額、銷量情況
從24、25年1-8月銷額及銷量的同比數(shù)據(jù)來看，2025 年 1-8 月中國超聲影像診斷設(shè)備市場實(shí)現(xiàn)量額雙增且增速顯著的強(qiáng)勁復(fù)蘇：銷額達(dá) 103.70 億元，同比 2024 年同期增長 24.71%；銷量攀升至 11791 件，同比大幅提升 42.30%。
回溯2024 年 1-8 月，市場曾面臨一定壓力，彼時(shí)銷額同比下滑 31.68%、銷量同比下降 22.73%。而 2025 年的積極轉(zhuǎn)變，與醫(yī)療領(lǐng)域政策導(dǎo)向及行業(yè)發(fā)展趨勢密切相關(guān)：一方面，“十四五” 醫(yī)療新基建持續(xù)深化，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)備升級、公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展等政策推動下，各級醫(yī)療單位對超聲影像這類臨床剛需設(shè)備的采購需求集中釋放；另一方面，國產(chǎn)超聲設(shè)備技術(shù)迭代加速，在 “國產(chǎn)替代” 政策支持與市場認(rèn)可下，高性價(jià)比的國產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)一步打開市場空間，既拉動了銷量規(guī)模擴(kuò)容，也助力整體銷額回升，清晰展現(xiàn)出行業(yè)從調(diào)整期邁入復(fù)蘇增長期的積極態(tài)勢
圖表2：2023～2025年1-8月超聲影像診斷設(shè)備國產(chǎn)化率
備注：本報(bào)告中超聲影像診斷設(shè)備的銷售國產(chǎn)化率，統(tǒng)計(jì)口徑為國產(chǎn)品牌的銷售總額占超聲影像診斷設(shè)備整體銷售總額的比例，以銷額維度反映設(shè)備國產(chǎn)化程度。
國產(chǎn)超聲設(shè)備市場份額持續(xù)提升：2023 年 1-8 月國產(chǎn)化率為 37.18%，2024 年同期升至 40.94%，2025 年 1-8 月進(jìn)一步提高至 46.40%，呈逐年遞增態(tài)勢。
這一增長源于政策賦能與技術(shù)攻堅(jiān)的雙向發(fā)力：
政策層面，“國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備優(yōu)先采購”政策覆蓋各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)，多地將國產(chǎn)超聲設(shè)備納入集采并提高采購權(quán)重；
技術(shù)突破上，邁瑞醫(yī)療“昆侖”系列彩超在超寬頻探頭、實(shí)時(shí)三維成像技術(shù)上實(shí)現(xiàn)突破，已廣泛進(jìn)入國內(nèi)三甲醫(yī)院；聯(lián)影醫(yī)療 uSmart Ultrasound 平臺以 AI - 融合超聲造影技術(shù)，在肝臟腫瘤精準(zhǔn)診斷中替代進(jìn)口設(shè)備，加速國產(chǎn)對高端市場的滲透，推動國產(chǎn)化率持續(xù)攀升。
圖表3：2025年1-8月超聲影像診斷設(shè)備
各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)的采購數(shù)量及金額占比
2025 年 1-8 月，三級及以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)是超聲影像診斷設(shè)備采購主力：采購 4777 臺，數(shù)量占比 40.51%，因多采購高端設(shè)備（中位價(jià) 108.38 萬元），金額占比達(dá) 52.49%；二級及以下、非醫(yī)療機(jī)構(gòu)采購量雖有一定規(guī)模，但設(shè)備中位價(jià)不足 50 萬元，以中低端為主。
圖表4：2025年1-8月超聲影像診斷設(shè)備
三級及以上醫(yī)院采購品牌銷額占比(Top10)
2025 年 1-8 月，超聲影像診斷設(shè)備在含三級醫(yī)院的采購中，品牌銷額集中度較高。邁瑞以24.73% 領(lǐng)跑，“GPS”GE（23.31%）、飛利浦（21.32%）、西門子（5.05%）緊隨，其中邁瑞、GE、飛利浦三品牌合計(jì)占比超六成；深圳開立、佳能等其余品牌銷額占比均低于4%，國產(chǎn)與外資頭部品牌主導(dǎo)高端采購市場。
圖表5：2025年1-8月超聲影像診斷設(shè)備
二級及以下醫(yī)院采購品牌銷額占比(Top10)
在二級及以下醫(yī)院的超聲影像診斷設(shè)備采購中，邁瑞以27.35% 的銷額占比領(lǐng)跑，飛利浦（21.50%）、GE（18.12%）緊隨，三品牌合計(jì)占比超六成；深圳開立占 4.67%，三星、西門子等其余品牌銷額占比均低于5%，頭部品牌主導(dǎo)該層級市場，國產(chǎn)品牌邁瑞優(yōu)勢顯著。
細(xì)分品類
圖表6：2025年1-8月超聲影像診斷設(shè)備
各細(xì)分品類的采購情況
從細(xì)分品類方面來看，2025 年 1-8 月，彩超品類在超聲影像診斷設(shè)備采購中居絕對主導(dǎo)，采購數(shù)量為9490 臺，數(shù)量占比 80.49%，金額占比 85.31%；B 超類產(chǎn)品采購數(shù)量為1398 臺，數(shù)量、金額占比均超 11%；眼科超聲、肝臟硬度診斷儀等其他細(xì)分品類采購量與金額占比均較低。
圖表7：2025年1-8月彩超（B超）Top品牌
2025 年 1-8 月彩超（B 超）市場中，邁瑞以 30.02% 銷額占比、36.35% 銷量占比領(lǐng)跑，中位價(jià) 72 萬元；GE、飛利浦銷額占比超 19%，但中位價(jià)超 150 萬元、銷量占比偏低；深圳開立、飛依諾等國產(chǎn)品牌憑借性價(jià)比，在銷量或市場占比上也有表現(xiàn)，品牌間價(jià)格與市場份額呈分層競爭態(tài)勢。
圖表8：2025年1-8月眼科超聲診斷設(shè)備Top品牌
2025 年 1-8 月，眼科超聲診斷設(shè)備市場頭部品牌引領(lǐng)性強(qiáng)：天津邁達(dá)以 31.07% 的銷額占比居首，索維眼科憑借 36.50% 的銷量占比成為銷量主力。品牌間價(jià)格分化明顯，法國光太中位價(jià)達(dá) 54.18 萬元，遠(yuǎn)高于其他品牌但銷量占比僅 3.65%；康華瑞明、徐州凱信等品牌則以 8.50 萬元、5.60 萬元的中低價(jià)位，在銷量端獲得一定份額。
圖表9：2025年1-8月肝臟硬度診斷儀Top品牌
2025 年 1-8 月，肝臟硬度診斷儀市場呈雙龍頭主導(dǎo)格局：海斯凱爾、愛科森銷額占比合計(jì)超 87%，銷量占比合計(jì)超 86%，中位價(jià)分別為 98.50 萬元、85.95 萬元；意領(lǐng)科技、邁瑞等其余品牌銷額、銷量占比均較低，一體醫(yī)療中位價(jià)僅 9.80 萬元，聚焦中低端細(xì)分需求。
圖表10：2025年1-8月血管內(nèi)超聲成像系統(tǒng)Top品牌
2025 年 1-8 月，血管內(nèi)超聲成像系統(tǒng)（IVUS）市場由波科主導(dǎo)，其銷額占比 60.25%、銷量占比 43.75%，中位價(jià) 89.35 萬元；深圳北芯、深圳開立等國產(chǎn)品牌憑借 42 萬元、30.5 萬元中位價(jià)覆蓋中價(jià)段。全景恒升依托 IVUS - OCT 融合技術(shù)躋身前列，德力凱中位價(jià) 82 萬元接近外資高端水平，與飛利浦（99.65 萬元）同處中高端區(qū)間；恒宇醫(yī)療等則聚焦更具性價(jià)比的市場，國產(chǎn)與外資在不同價(jià)格帶形成競爭。
圖表11：2025年1-8月
血管內(nèi)超聲多普勒血流分析儀Top品牌
2025 年 1-8 月，血管內(nèi)超聲多普勒血流分析儀市場頭部集中顯著：悅琦創(chuàng)通以 36.71% 銷額、38.67% 銷量領(lǐng)跑，德力凱銷額 30.91%、銷量 22.96% 緊隨，二者共占超六成份額；博動醫(yī)學(xué)銷額占 6.53% 但銷量僅 0.60%，中位價(jià) 267.23 萬元居首；理邦、貝斯曼等中低價(jià)品牌（如理邦 9.22 萬元、貝斯曼 6.00 萬元）在銷量端獲份額，價(jià)格與表現(xiàn)分化明顯。
區(qū)域分析
圖表12：2025年1-8月超聲影像診斷設(shè)備
TOP地區(qū)品牌偏好
2025 年 1-8 月，超聲影像診斷設(shè)備的品牌偏好在各地區(qū)呈現(xiàn)明顯分化，且與醫(yī)療政策導(dǎo)向緊密相關(guān)。邁瑞、GE、飛利浦在多數(shù)省份占據(jù)領(lǐng)先，但邁瑞在西藏（41.36%）、海南（50.03%）的市場占比尤為突出，GE 則在天津（42.99%）、黑龍江（29.73%）等地區(qū)優(yōu)勢顯著；東軟醫(yī)療在貴州、遼寧等地銷額占比超 10%，受益于國產(chǎn)設(shè)備創(chuàng)新扶持與醫(yī)療采購政策（如貼息貸款、DRG/DIP 支付下的成本控制需求）。海南、西藏等區(qū)域?qū)a(chǎn)品牌傾斜更明顯，反映醫(yī)療新基建與國產(chǎn)替代政策的區(qū)域落地成效，而經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)仍保留外資品牌的高端市場份額。
整體市場
2025年1-8月中國超聲影像診斷設(shè)備市場在經(jīng)歷上一年度的調(diào)整后，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的復(fù)蘇勢頭。“量額雙增” 的良好態(tài)勢背后，是政策賦能、技術(shù)突破與市場需求共振的結(jié)果。縱觀市場全局，可以發(fā)現(xiàn)以下幾個(gè)核心特征與未來走向。
政策驅(qū)動，未來將持續(xù)高速增長
2025年7月，國家藥監(jiān)局發(fā)布十大舉措優(yōu)化高端醫(yī)療器械全生命周期監(jiān)管，明確支持高端醫(yī)學(xué)影像設(shè)備等創(chuàng)新產(chǎn)品加快上市，為行業(yè)創(chuàng)造了有利的政策環(huán)境。與此同時(shí)，醫(yī)療設(shè)備更新改造政策的落地實(shí)施，推動了招采需求的集中釋放，為市場增長提供了持續(xù)動力。
國產(chǎn)替代加速，分層競爭顯現(xiàn)
當(dāng)前市場競爭呈現(xiàn)出“高端市場中外競合，中低端市場國產(chǎn)主導(dǎo)” 的鮮明特點(diǎn)。2025年第一季度，我國超聲影像診斷設(shè)備市場國產(chǎn)化率已達(dá)約42%，且呈現(xiàn)持續(xù)提升態(tài)勢。以邁瑞為代表的國產(chǎn)品牌已在三級醫(yī)院市場占據(jù)重要地位，而飛利浦在縣級醫(yī)院市場表現(xiàn)突出，表明不同品牌正依據(jù)自身優(yōu)勢精準(zhǔn)定位目標(biāo)市場。
展望未來，中國超聲影像設(shè)備市場將呈現(xiàn)三大發(fā)展趨勢：人工智能深度融合：國家藥監(jiān)局已明確將完善人工智能醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)體系，簡化算法優(yōu)化產(chǎn)品的變更注冊要求，為超聲設(shè)備智能化鋪平道路；全球化競爭加速：在政策支持與企業(yè)努力下，中國超聲設(shè)備企業(yè)將加速拓展海外市場，參與全球競爭；全生命周期監(jiān)管強(qiáng)化：從產(chǎn)品審批到上市后質(zhì)量監(jiān)測的全鏈條監(jiān)管體系將不斷完善，推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
綜上所述，2025年中國超聲影像診斷設(shè)備市場在政策與技術(shù)的雙輪驅(qū)動下，正步入一個(gè)量質(zhì)齊升的新發(fā)展階段。國產(chǎn)品牌有望在鞏固中低端市場優(yōu)勢的同時(shí)，持續(xù)向高端領(lǐng)域突破，進(jìn)一步提升全球市場競爭力。
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