醫(yī)械創(chuàng)新資訊
血透設(shè)備作為慢性腎病治療的核心器械，其市場動態(tài)既反映醫(yī)療需求的變化，也折射行業(yè)政策與技術(shù)迭代的影響。2025 年，集中采購政策的深入推進成為市場關(guān)鍵變量，疊加前期需求修復(fù)，共同推動市場呈現(xiàn)“需求復(fù)蘇 + 結(jié)構(gòu)優(yōu)化” 的新特征。
本文通過高端醫(yī)械院數(shù)據(jù)中心提供的多維度數(shù)據(jù)，從年度表現(xiàn)、三年趨勢、品牌競爭、采購與區(qū)域分布等層面，拆解 2025 年1-9月血透設(shè)備市場的核心邏輯。
注：因民營市場數(shù)據(jù)未完全公示，約占整體20%，本文僅呈現(xiàn)趨勢與占比，不披露實際銷額。
2025年血透設(shè)備市場
（一）單月成交額：下半年回暖企穩(wěn)
圖表1：2025年1-9月血透品類單月成交額
2025 年 1 - 9 月血透品類單月成交額呈現(xiàn) “年初沖高 — 春節(jié)回落 — 下半年復(fù)蘇”的特征：
1 月為當前本年度成交額峰值（或因年初采購計劃集中釋放）；
2 月受春節(jié)假期影響驟降低位水平，為全周期低谷；
3 - 6 月逐步修復(fù)，7 - 9 月進一步回升并維持在 一定區(qū)間內(nèi)。
其中，下半年的復(fù)蘇既與“醫(yī)院運營節(jié)奏恢復(fù)”“血透中心建設(shè)項目推進” 相關(guān)，也得益于集中采購落地后基層采購需求的批量釋放（如安徽縣域醫(yī)共體項目帶動區(qū)域采購規(guī)模提升）。
（二）中標價位段：中低端主導，高端小眾
圖表2：2025年1-9月血透設(shè)備中標價位段分布
從 1 - 9 月中標價位分布看，中低端價位（15 萬以下、15 - 30 萬）合計占比達 89.05%，是采購中的絕對主流：
15 - 30 萬價位段占比 52.07%（最高），這類設(shè)備或可在“功能實用性” 與 “采購成本”之間達到平衡，適配基層醫(yī)療機構(gòu)、中小型血透中心的 “基礎(chǔ) + 必要輔助功能” 需求；
15 萬以下價位段占比 36.98%，對應(yīng) “經(jīng)濟型基礎(chǔ)款”，可滿足基層衛(wèi)生院、小型診所 “低成本覆蓋基本透析服務(wù)” 的剛需。集中采購進一步壓縮該價位段設(shè)備成本（如安徽集采中山外山機型單價低至 7.9 萬元），顯著提升基層采購意愿；
30 萬及以上中高端價位（合計 10.94%）為小眾市場，設(shè)備普遍具備更先進功能（如智能化監(jiān)測、特殊并發(fā)癥治療模式），采購主體一般集中于支付能力較強、設(shè)備等級要求較高的大型三甲醫(yī)院以及區(qū)域腎病中心等機構(gòu)。
近三年市場趨勢
圖表3：近3年1-9月血透設(shè)備銷額與銷額同比
圖表4：近3年1-9月血透設(shè)備銷量與銷量同比
圖表5：近3年血透設(shè)備成交中位價
結(jié)合 2023 - 2025 年 1 - 9 月銷額、銷量同比及成交中位價，可發(fā)現(xiàn)近三年來行業(yè)呈現(xiàn) “先調(diào)整 — 再收縮 — 后復(fù)蘇”的周期特征：
（一）量額與中位價的周期波動
2023 年：“量額雙降”—— 銷量同比 - 14.47%、銷額同比 - 22.68%，成交中位價 17.89 萬元（處于近年較高水平）。核心邏輯可能是醫(yī)療市場受多重因素影響（如前期需求釋放后的階段性調(diào)整、部分區(qū)域財政或采購節(jié)奏變化），血透設(shè)備的整體采購需求收縮，且中高端設(shè)備銷售占比下滑，進一步拉低銷額表現(xiàn)。
2024 年：“量額續(xù)降”—— 銷量同比 - 11.38%、銷額同比 - 7.13%，成交中位價跌至 17.34 萬元（近年最低）。追溯原因，可能是源于 2023 年需求收縮的慣性延續(xù)、醫(yī)療財政預(yù)算收緊、行業(yè)復(fù)蘇節(jié)奏緩慢，高中低端需求同步疲軟，且低價產(chǎn)品占比提升（或整體降價促銷），拉低中位價與市場規(guī)模。
2025 年：“量額齊升”—— 銷量同比 + 40.98%、銷額同比 + 18.36%，成交中位價回升至 17.80 萬元（接近 2023 年）。追溯原因，集中采購?fù)苿釉O(shè)備價格下降、基層采購門檻降低，疊加 “基層血透中心建設(shè)、設(shè)備更新補貼” 等政策驅(qū)動與市場自然復(fù)蘇（醫(yī)院運營效率回升），共同推動全層級需求回暖；同時中高端設(shè)備占比提升，帶動價格中樞向前期水平回歸。
2025年品牌競爭
（一）品牌銷額、銷量與中位價：頭部集中 + 分層清晰
圖表6：2025年1-9月所有血透品牌的銷額占比、銷量占比、中位價
威高、費森尤斯、貝朗三大品牌銷額合計超 76%、銷量合計超 75%，壟斷主流市場，且價格分層顯著：
高端小眾品牌：日機裝（中位價 297170 元）、貝而克（300000 元）等，中位價近 30 萬元，康侖醫(yī)療的產(chǎn)品中位價更是高達48萬元，但銷額 / 銷量占比均＜0.1%，主打三甲醫(yī)院、科研場景的 “技術(shù)壁壘型” 需求。
中高端 / 高性價比品牌：威高（171500 元）、費森尤斯（149000 元）、貝朗（180000 元），中位價 14 萬 - 18 萬元，是市場主流。
?威高：“銷額 + 銷量” 雙第一，靠 “高性價比 + 廣泛市場覆蓋”（兼顧基層與中端醫(yī)院需求）成為行業(yè)龍頭；
?費森尤斯：銷額 / 銷量第二，中位價略低，側(cè)重 “規(guī)模效應(yīng) + 中低端市場滲透”；
?貝朗：銷額 / 銷量第三，中位價稍高，偏向“中高端技術(shù) + 精準客群（如區(qū)域中心醫(yī)院）”。
基層 / 小眾品牌：駝人醫(yī)療（79800 元）等，中位價低或極高端，但銷額 / 銷量占比＜1%，僅作細分場景補充。
（二）細分型號銷量 TOP10：經(jīng)典機型與矩陣優(yōu)勢
圖表7：2025年1-9月血透設(shè)備細分型號的銷量排名TOP10
費森尤斯“4008S Version V10” 以 1702 件銷量登頂，憑借 “技術(shù)成熟 + 臨床驗證充分” 成為 “單品王”；威高 “DBB - EXA 系列” 以 3 款型號入圍，成為國產(chǎn)品牌中首個形成產(chǎn)品矩陣的暢銷品牌，覆蓋從基礎(chǔ)到進階的透析需求。此外，貝朗也同樣在熱銷前十的細分型號中占據(jù)三張席位。
由此可知，頭部品牌通過“經(jīng)典單品 + 多型號矩陣”，鞏固市場統(tǒng)治力。
品牌競爭格局
（一）采購方等級分布：“非公立 + 三甲” 雙引擎
圖表8：2025年1-9月血透設(shè)備招標醫(yī)院的等級分布
備注：非醫(yī)療機構(gòu)指無獲取醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證的機構(gòu)；比如大學、衛(wèi)健委、公安局等。
非醫(yī)療機構(gòu)銷額 5.23 億元，三級甲等醫(yī)院銷額 4.66 億元，是核心采購主體 —— 非公立機構(gòu)主要依賴 “市場化擴張”，而三甲醫(yī)院則是源于 “高端需求”；
二級甲等醫(yī)院銷額 3.96 億元，體現(xiàn) “基層補短板” 政策的持續(xù)落地，但規(guī)模弱于非公立與三甲。
（二）品牌競爭：頭部集中 + 場景差異化，國產(chǎn)龍頭 “全域突圍”
圖表9：2025年1-9月血透設(shè)備非醫(yī)療機構(gòu)的采購品牌銷額占比（Top10）
圖表10：2025年1-9月血透設(shè)備三級醫(yī)院的采購品牌銷額占比（Top10）
圖表11：2025年1-9月血透設(shè)備二級及以下醫(yī)院的采購品牌銷額占比（Top10）
三大品牌（威高、費森尤斯、貝朗）壟斷各場景 TOP3，但不同等級機構(gòu)的品牌偏好存在明顯差異：
非醫(yī)療機構(gòu)：威高（26.73%）、貝朗（24.56%）、費森尤斯（23.61%）呈 “三足鼎立”。非公立機構(gòu)（如商業(yè)透析中心）注重 “設(shè)備運營效率、患者體驗、品牌公信力”，頭部國際與國產(chǎn)龍頭均能匹配這類需求，競爭更均衡。
三級醫(yī)院：威高（29.93%）、費森尤斯（27.89%）、貝朗（15.89%）領(lǐng)跑。國產(chǎn)龍頭威高在三甲的份額反超費森尤斯，說明國產(chǎn)高端血透設(shè)備的技術(shù)與認可度已能對標國際品牌；費森尤斯、貝朗則依賴傳統(tǒng)高端技術(shù)積淀，仍占據(jù)重要地位。
二級及以下醫(yī)院：威高占比進一步提升至 36.16%，費森尤斯（25.33%）、貝朗（18.81%）次之。基層醫(yī)院更看重 “性價比 + 本土服務(wù)”（如成本控制、快速售后、政策適配性），威高的國產(chǎn)優(yōu)勢使其成為 “基層替代” 的核心力量，份額領(lǐng)先更顯著。
（三）區(qū)域銷額：經(jīng)濟 + 政策驅(qū)動東、西部領(lǐng)先
圖表12：2025年1-9月血透設(shè)備全國各省份的銷額占比
圖表13:2025年1-9月血透設(shè)備全國各大區(qū)銷額占比
省份維度：四川（7.79%）、湖北（6.10%）、廣東（6.04%）等領(lǐng)先。
大區(qū)維度：東區(qū)（29.12%）因沿海醫(yī)療市場化程度高領(lǐng)跑，西區(qū)（26.26%）受 “西部醫(yī)療振興” 政策拉動，成為第二大市場，南區(qū)、北區(qū)需求相對平穩(wěn)。
總結(jié)
2025 年，集中采購成為血透設(shè)備市場的“重構(gòu)力量”：既通過“降價 + 放量” 拉低基層采購門檻、推動醫(yī)療資源下沉，也迫使品牌加速向 “高性價比 + 基層適配” 轉(zhuǎn)型。
疊加“政策驅(qū)動 + 市場自然復(fù)蘇”，血透設(shè)備市場實現(xiàn) “量額齊升” 且結(jié)構(gòu)優(yōu)化 —— 中高端需求回暖，國產(chǎn)龍頭向 “高端 + 基層” 雙向滲透，區(qū)域市場從 “集中于經(jīng)濟發(fā)達區(qū)” 向 “政策縱深區(qū)（西部、基層）” 拓展。
未來，“國產(chǎn)替代深化”“基層需求持續(xù)釋放” 與 “集中采購常態(tài)化” 將持續(xù)推動行業(yè)從 “規(guī)模增長” 向 “‘規(guī)模 + 結(jié)構(gòu) + 效率’三維升級” 邁進。
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