醫(yī)械創(chuàng)新資訊
CT 設(shè)備作為醫(yī)學(xué)影像診斷領(lǐng)域的核心基礎(chǔ)設(shè)施，是醫(yī)療機構(gòu)開展腫瘤篩查、心血管疾病診斷、疑難重癥鑒別等診療工作的關(guān)鍵工具，其市場動態(tài)直接反映醫(yī)療裝備升級方向與醫(yī)療資源配置趨勢。2025 年以來，在 “超長期國債支持設(shè)備更新”“千縣工程”“縣域醫(yī)共體建設(shè)” 等政策紅利疊加下，國內(nèi) CT 市場迎來需求釋放窗口。
本文基于高端醫(yī)械院數(shù)據(jù)中心的權(quán)威統(tǒng)計，結(jié)合單月成交趨勢、跨周期同比、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、品牌競爭、采購主體及區(qū)域分布六大維度，全面剖析2025 年 1-8 月 CT 市場的運行特征，為行業(yè)參與者、醫(yī)療機構(gòu)及政策制定者提供參考。
注：因民營市場數(shù)據(jù)未完全公示，約占整體20%，本文僅呈現(xiàn)趨勢與占比，不披露實際銷額。
市場整體成交情況
單周期波動上揚，跨周期回暖信號明確
（一）2025 年 1-8 月成交額：“低谷 - 高峰 - 回落 - 回暖” 的階段性特征
圖表1：2025年1-8月CT設(shè)備單月成交額
根據(jù)高端醫(yī)械院數(shù)據(jù)中心監(jiān)測，2025 年 1-8 月 CT 設(shè)備成交額整體呈現(xiàn) “波動上升后回落、后期再回暖” 的態(tài)勢，其中2 月為全年明顯低谷，4 月為核心成交高峰。
從驅(qū)動因素看，2 月低谷主要受春節(jié)假期影響 —— 假期期間醫(yī)療機構(gòu)采購流程暫停、項目交付延遲，導(dǎo)致市場活動階段性放緩；
4 月高峰則由多重因素疊加形成：一是春季為傳統(tǒng)招標(biāo)旺季，各地醫(yī)療機構(gòu)集中釋放采購需求，項目交付節(jié)奏加快；二是政策紅利直接拉動，“1.3 萬億元超長期國債支持重點領(lǐng)域設(shè)備更新”“千縣工程” 等政策落地，推動醫(yī)療機構(gòu)設(shè)備升級；三是高端機型成交貢獻(xiàn)顯著，4 月內(nèi)多次超高端光子計數(shù) CT 中標(biāo)，累計中標(biāo)金額達(dá)數(shù)億元，進(jìn)一步推高當(dāng)月成交額。
（二）近三年1-8 月同比：從 “大幅下滑” 到 “顯著回升”，市場進(jìn)入回暖通道
圖表2：近3年1-8月銷額數(shù)據(jù)同比
圖表3：近3年1-8月銷量與數(shù)據(jù)同比
圖表4：近三年的1-8月成交中位價
對比2023-2025 年 1-8 月 CT 市場的銷額與銷量數(shù)據(jù)（見圖表 2、圖表 3），行業(yè)整體呈現(xiàn) “增長 — 大幅下滑 — 顯著回升” 的波動態(tài)勢：
銷量維度：2023 年 1-8 月銷量為2465件，2024 年同比大幅下滑 44.95%，2025 年則同比回升 41.19%，達(dá)到 1916 件；
銷額維度：2023 年銷額同比增長 62.24%，2024 年同比下滑 43.53%，2025 年同比回升 52.95%。
而從成交中位價角度，可清晰觀察到市場呈現(xiàn)“先小幅穩(wěn)降、后顯著躍升” 的階段性特征。
值得注意的是，2025 年銷額回升幅度（52.95%）顯著超過銷量回升幅度（41.19%），且 2025 年的成交中位價相較于前兩年，呈現(xiàn)大幅突破。以上差異反映出 CT 市場的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正在向高端化升級 —— 高價高端機型的采購占比提升，推動整體銷額增速跑贏銷量增速。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級
高端機型成主力，“高價值、高技術(shù)” 轉(zhuǎn)型定型
圖表5：2025年1-8月CT中標(biāo)價位分布
2025 年 1-8 月 CT 設(shè)備中標(biāo)價位分布數(shù)據(jù)（見圖表 5）顯示，不同價位機型的市場占比呈現(xiàn) “中端打底、高端主導(dǎo)” 的特征：
500 萬 - 1000 萬元（不含 1000 萬）、1000 萬元及以上高端機型合計占比達(dá) 51.98%（30.49%+21.49%），已成為市場采購主力。
這一分布直接推動CT 設(shè)備成交中位價（見圖表 4）較往年顯著跳漲，進(jìn)一步驗證 “高端化升級” 是 2025 年 CT 市場的核心趨勢。
市場分層特征
超高端拉銷額，基層筑基礎(chǔ)，中端待突破
圖表6：2025年1-8月各級市場銷量與成交中位價
備注：基層市場包括64排及以下，中端市場包括64-256 排 CT（不含256），超高端市場包括256排及以上+光子。其他屬于未有明確標(biāo)明設(shè)備型號的CT，無法確定產(chǎn)品規(guī)格。
從各級市場的銷量及成交中位價（見圖表6）來看，2025 年 1-8 月 CT 市場呈現(xiàn)明顯的分層特征：
基層市場：以“大銷量、低單價” 形成市場基礎(chǔ)盤。
中端市場：銷量相對有限，成為市場待突破的薄弱環(huán)節(jié)。
超高端市場：以“高單價、較高銷量” 成為核心收入板塊 —— 雖然銷量不及基層市場，但憑借高單價（中位價超 1500 萬元），大幅拉高了整體銷額，是拉動市場規(guī)模的關(guān)鍵；
品牌競爭格局
頭部壟斷超七成銷額，梯隊分化顯著
圖表7：2025年1-8月所有CT品牌的銷額占比、銷量占比、中位價
圖表8：2025年1-8月細(xì)分型號銷額排名TOP15
（一）第一梯隊：各有核心優(yōu)勢，主導(dǎo)市場方向
2025 年 1-8 月 CT 市場的品牌集中度極高，西門子、聯(lián)影、GE 組成第一梯隊，壟斷超 70% 的銷額；第二、三梯隊品牌則通過細(xì)分領(lǐng)域或核心型號爭奪剩余市場。
從品牌視角進(jìn)行分析：
西門子
穩(wěn)居銷額榜首，以26.20% 的銷額占比成為行業(yè)核心參與者，中位價854.4 萬元位列第三。西門子高端高價的市場定位，凸顯其在高端CT 市場的絕對地位與市場認(rèn)可度。
從細(xì)分型號TOP15 看，西門子的 NAEOTOM Alpha、SOMATOM Force 都排在前兩位，這兩款高端機型是其銷額的重要支撐，體現(xiàn)了西門子在高端 CT 領(lǐng)域的技術(shù)和市場優(yōu)勢。
在今年4 月 CT 市場成交高峰中，西門子醫(yī)療的超高端光子計數(shù) CT 貢獻(xiàn)顯著，當(dāng)月多次實現(xiàn)該類機型中標(biāo)，累計中標(biāo)金額達(dá)數(shù)億元，不僅推動 4 月成為全年核心成交高峰，更印證其在超高端 CT 技術(shù)商業(yè)化落地與市場推廣上的領(lǐng)先能力。
聯(lián)影
銷額占比22.60%，排第二；銷量占比 27.91%，是所有品牌中最高的，中位價 474.5 萬元。這說明聯(lián)影的產(chǎn)品在保證一定市場份額（銷量高）的同時，價格定位相對西門子更具 “性價比”，覆蓋的市場面可能更廣。
細(xì)分型號里，聯(lián)影的uCT 960+、uCT 760、uCT 860等多款型號進(jìn)入銷額TOP15，說明聯(lián)影的產(chǎn)品矩陣豐富，多型號共同推動銷額，市場滲透力強。
GE
銷額占比 21.33%，排第三；銷量占比 14.45%，中位價 749 萬元。GE 的中位價僅次于西門子，說明也側(cè)重中高端市場。
細(xì)分型號中，GE 的 Revolution Apex Expert、Revolution CT、Revolution CT Power 表現(xiàn)突出，這些型號可能在臨床應(yīng)用（如心血管、腫瘤等領(lǐng)域）有獨特優(yōu)勢，支撐其在中高端市場的份額。
（二）第二、三梯隊：細(xì)分領(lǐng)域突圍，份額有限
第二梯隊：以東軟醫(yī)療（銷額占比10.75%）、飛利浦（7.93%）為代表 —— 東軟醫(yī)療主打國產(chǎn)中端市場，基層專用機型受二級及以下醫(yī)院青睞；飛利浦聚焦光譜 CT 等細(xì)分技術(shù)領(lǐng)域，在部分三甲醫(yī)院有一定份額；
第三梯隊：包括賽諾威盛（3.21%）、安科（2.98%）、萬東（1.85%）等國產(chǎn)品牌 —— 主要通過性價比優(yōu)勢切入基層市場或非醫(yī)療機構(gòu)（如體檢中心），但銷額占比均低于 5%。
采購主體偏好
需求差異驅(qū)動品牌選擇，三甲醫(yī)院成高端核心場景
不同類型采購主體的需求差異，直接影響品牌選擇與價位偏好，2025 年 1-8 月的數(shù)據(jù)（見圖表 9-12）清晰呈現(xiàn)這一特征。
圖表9：2025年1-8月各級招標(biāo)醫(yī)院銷額占比
（一）三級醫(yī)院：高端需求主導(dǎo)，國際品牌與國產(chǎn)頭部平分秋色
圖表10：2025年1-8月三級醫(yī)院的采購品牌銷額占比(Top10)
三級醫(yī)院（含三甲、三乙等）是CT 采購的核心場景，其中三級甲等醫(yī)院銷額占比達(dá)43.89%，遠(yuǎn)超其他等級機構(gòu)。這類機構(gòu)采購偏好高端機型，品牌選擇上：
西門子以31.30% 的銷額占比居首，其光子計數(shù) CT、超高端能譜機型能滿足精準(zhǔn)診斷與科研需求，成為三級醫(yī)院高端CT 采購的首選品牌之一。
GE（19.55%）、聯(lián)影（19.49%）緊隨其后 ——GE 憑借臨床場景適配性強的 Revolution 系列占據(jù)一席之地，聯(lián)影則以 “高端技術(shù) + 國產(chǎn)性價比” 快速突破，成為三甲醫(yī)院國產(chǎn)替代的核心選擇。
（二）二級及以下醫(yī)院：性價比優(yōu)先，國產(chǎn)品牌更具優(yōu)勢
圖表11：2025年1-8月二級及以下醫(yī)院的采購品牌銷額占比(Top10)
二級及以下醫(yī)院（縣醫(yī)院、社區(qū)醫(yī)院）的采購需求以“基礎(chǔ)診斷 + 成本控制” 為主，偏好 性價比高的機型。品牌銷額占比 TOP3 為：
聯(lián)影（25.75%）：中高端機型兼顧性能與成本，適配基層診療需求；
GE（23.68%）：基層專用機型的穩(wěn)定性受認(rèn)可；
西門子（17.49%）：通過推出兼顧基層性能與成本的機型，既避開低價競爭，又憑“性能 + 品牌” 抵御低價中小品牌沖擊，穩(wěn)固基層份額，印證其品牌策略能靈活適配本土不同層級市場。
此外，東軟醫(yī)療（11.08%）憑借基層專用機型的高性價比，成為該市場的重要參與者。
（三）非醫(yī)療機構(gòu)：靈活采購，小眾品牌有機會
圖表12:2025年1-8月非醫(yī)療機構(gòu)的采購品牌銷額占比(Top10)
非醫(yī)療機構(gòu)（體檢中心、第三方影像中心）的采購邏輯兼具“精準(zhǔn)需求” 與 “成本控制”，既需要滿足市場對精準(zhǔn)影像的要求，又需控制運營成本。
品牌格局上，聯(lián)影（17.63%）、GE（15.24%）、西門子（13.52%）仍居前三，但份額較三級醫(yī)院明顯下降；
賽諾威盛（7.65%）、安科（5.89%）等國產(chǎn)小眾品牌占比提升 —— 這類品牌的中端機型價格低于頭部品牌，且能滿足體檢、常規(guī)影像診斷需求，成為非醫(yī)療機構(gòu)控制成本的重要選擇。
區(qū)域市場分布
經(jīng)濟與政策主導(dǎo)，東區(qū)領(lǐng)跑，南北西跟進(jìn)
2025 年 1-8 月 CT 市場的區(qū)域差異顯著，無論是省份還是大區(qū)層面，均呈現(xiàn) “經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)、醫(yī)療資源密集地區(qū)需求集中” 的特征。
（一）省份格局：頭部集中，差距懸殊
圖表13：2025年1-8月全國各省份的銷額占比
高銷額占比省份：廣東省以7.51%的銷額占比居首，浙江省、北京市、江蘇省緊隨其后 —— 這些省份經(jīng)濟實力強，三甲醫(yī)院、區(qū)域醫(yī)療中心密集，且民營醫(yī)療、第三方影像服務(wù)活躍，高端 CT 需求旺盛；
低銷額占比省份：海南、西藏、青海等省份銷額占比較低—— 受經(jīng)濟總量小、醫(yī)療基建規(guī)模有限、人口密度低等因素影響，CT 采購需求相對不足。
（二）大區(qū)格局：東區(qū)領(lǐng)跑，北區(qū)次之，西區(qū)跟進(jìn)，南區(qū)待發(fā)力
圖表14：2025年1-8月全國四大區(qū)域銷額占比統(tǒng)計
四大區(qū)銷額排序為：東區(qū)（31.37%）> 北區(qū)（28.05%）> 西區(qū)（24.07%）> 南區(qū)（16.04%），各區(qū)域驅(qū)動邏輯差異明顯：
東區(qū)：涵蓋廣東、浙江、江蘇、上海等高銷額省份，醫(yī)療新基建（“千縣工程”“區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)”）推進(jìn)快，市場化醫(yī)療服務(wù)（體檢、第三方影像）發(fā)達(dá)，需求集中釋放，成為全國 CT 市場的 “增長引擎”；
北區(qū)：包含北京、山東、河北等省份—— 北京作為全國醫(yī)療高地，帶動周邊省份設(shè)備升級；山東等人口大省的基層醫(yī)院 “補短板” 需求，進(jìn)一步拉動銷額；
西區(qū)：覆蓋四川、陜西、甘肅等省份—— 受益于 “西部醫(yī)療振興” 政策、區(qū)域醫(yī)療中心（如華西醫(yī)院）的輻射作用及基層設(shè)備更新，但經(jīng)濟與醫(yī)療密度不及東部，銷額低于東區(qū)；
南區(qū)：銷額相對最低，主要因區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟與醫(yī)療資源分布分散，醫(yī)療基建推進(jìn)節(jié)奏稍緩，尚未形成集中的需求釋放窗口。
總結(jié)
展望未來，CT 市場的增長動力將主要來自三方面：一是政策持續(xù)加碼，超長期國債、“千縣工程” 等政策將進(jìn)一步推動基層與高端設(shè)備更新；二是技術(shù)迭代加速，光子計數(shù) CT 等超高端機型的國產(chǎn)化與成本下降，將擴大其應(yīng)用范圍；三是需求場景拓展，第三方影像中心、高端體檢機構(gòu)的快速發(fā)展，將成為新的需求增長點。
對于行業(yè)參與者而言，聚焦高端技術(shù)突破（國際品牌）、強化性價比與基層適配（國產(chǎn)品牌）、深耕高潛力區(qū)域（東區(qū)、北區(qū)），將是把握市場機遇的核心方向。
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